Các công ty Nhật Bản dự đoán lượng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) dư thừa sẽ tăng lên do nhu cầu về nhiên liệu này giảm dần trong những năm tới, đang ráo riết đầu tư vào các thị trường khu vực để cung cấp đầu ra tiềm năng để bán khí đốt.
Do ngày càng có nhiều nhà máy điện hạt nhân tái khởi động và năng lượng tái tạo phát triển mạnh mẽ, lượng nhập khẩu LNG của Nhật Bản đang ở mức thấp nhất trong hơn một thập kỷ, thúc đẩy các công ty chuyển hướng sang châu Á để bán tháo nguồn cung cấp theo hợp đồng trong các đợt biến động thị trường trước đây, chẳng hạn như cuộc xâm lược Ukraine của Nga vào năm 2022.
Những lo ngại về tính linh hoạt và an ninh năng lượng đảm bảo rằng Nhật Bản muốn duy trì vị thế là một nhà cung cấp LNG lớn, nhưng nước này đang tìm kiếm các thị trường để bán lượng khí dư thừa, phù hợp với chiến lược của chính phủ nhằm duy trì khối lượng ở mức 100 triệu tấn bằng cách xây dựng nhu cầu khí đốt ở châu Á.
Năm nay, Tokyo Gas (9531.T) đã công bố nghiên cứu cho dự án điện khí LNG 1,5 gigawatt tại Việt Nam và mua cổ phần trong một trạm tái khí hóa LNG ở Philippines, trong khi các công ty thương mại Marubeni (8002.T) và Sojitz (2768.T) đã khởi động một nhà máy điện chạy bằng khí LNG 1,8 GW tại Indonesia.
Dẫn đầu bởi JERA, Tokyo Gas, Osaka Gas (9532.T) và Kansai Electric Power (9503.T), Nhật Bản là bên liên quan, nhà cung cấp nguyên liệu hoặc tham gia các nghiên cứu cho hơn 30 dự án liên quan đến khí đốt, theo dữ liệu từ Viện Phân tích Kinh tế và Tài chính Năng lượng (IEEFA) và Reuters.
Cho dù đang hoạt động hay chưa được khởi chạy, các dự án này nằm ở Bangladesh, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam.
“Nhu cầu LNG của Nhật Bản không chắc chắn, nhưng chính phủ muốn đảm bảo nguồn cung ổn định trong dài hạn”, Yoko Nobuoka, nhà phân tích cấp cao về nghiên cứu điện lực Nhật Bản tại LSEG cho biết.
“Phát triển năng lực giao dịch riêng và tạo ra một thị trường khí đốt trên toàn châu Á sẽ giúp tăng cường an ninh năng lượng và giảm thiểu rủi ro dư thừa LNG”, bà nói.
Nhật Bản đã tăng cường nhập khẩu LNG sau thảm họa hạt nhân Fukushima năm 2011 khiến tất cả các lò phản ứng điện hạt nhân của nước này phải đóng cửa, và Tokyo đã tăng cường tham gia vào các dự án LNG trên toàn cầu để đảm bảo nguồn cung.
Nhưng sự trở lại của năng lượng hạt nhân và việc triển khai năng lượng tái tạo đã khiến Nhật Bản, một quốc gia khan hiếm tài nguyên, phải cắt giảm nhập khẩu LNG cho nhu cầu riêng, với lượng nhập khẩu giảm 8% vào năm ngoái xuống mức thấp nhất kể từ năm 2009.
Năm 2020, Bộ Công thương đã thông qua kế hoạch duy trì năng lực xử lý LNG, bao gồm cả thương mại, ở mức 100 triệu tấn mỗi năm vào năm 2030, một tính năng chính trong đó là xây dựng thị trường khí đốt châu Á.
“Có nhiều con đường khác nhau để đạt được trung hòa carbon hoặc phát thải ròng bằng 0 ở châu Á”, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp (METI) cho biết trong bình luận qua email. “Khí đốt và LNG, cùng với năng lượng tái tạo và bảo tồn năng lượng, có thể đóng một vai trò trong các con đường đó.”
Lượng xuất khẩu của Nhật Bản, cả để sử dụng trong nước và gửi đến các nước thứ ba, là 102 triệu tấn LNG trong năm kết thúc vào tháng 3 năm 2023.
Tokyo Gas, nhà cung cấp khí đốt đô thị hàng đầu của đất nước, đã đặt mục tiêu giao dịch 5 triệu tấn LNG mỗi năm vào năm 2030, tăng từ khoảng 3 triệu tấn hiện nay.
“Chúng tôi có cơ hội bán LNG cho các dự án này và điều đó sẽ góp phần gia tăng khối lượng giao dịch LNG của chúng tôi”, các quan chức của Tokyo Gas cho biết với Reuters trong bình luận qua email.
Kể từ năm 2019, các công ty Nhật Bản đã đầu tư vào các nhà ga nhập khẩu LNG mới với tổng công suất 16,2 triệu tấn ở Bangladesh, Indonesia và Philippines, theo tính toán của Reuters dựa trên dữ liệu của Liên minh Khí gas Quốc tế.
Dự kiến thêm 13 triệu tấn LNG nhập khẩu mỗi năm sẽ đến Việt Nam và Ấn Độ với khoản đầu tư của Nhật Bản trước năm 2030, nâng tổng khối lượng lên 29,2 triệu tấn – gần bằng lượng Nhật Bản đã giao dịch trong năm kết thúc vào tháng 3 năm 2023.
Tổ chức Kim loại và Năng lượng Nhật Bản (JOGMEC) cho biết, doanh số bán LNG của Nhật Bản sang các nước thứ ba đã tăng gấp đôi lên 31,6 triệu tấn trong năm tài chính 2022 so với năm tài chính 2018, nhờ sự tham gia vào các dự án thượng nguồn trên toàn cầu và các hợp đồng cung cấp.
Trong số 102 triệu tấn LNG nhập khẩu của Nhật Bản trong năm tài chính 2022, sử dụng trong nước chiếm 71 triệu tấn.
Với dự báo nhu cầu LNG của Nhật Bản sẽ giảm thêm một phần tư vào cuối thập kỷ này xuống khoảng 50 triệu tấn, các nhà tiện ích hàng đầu JERA, Tokyo Gas, Osaka Gas và Kansai Electric có thể có 12 triệu tấn LNG dư cung, theo ước tính của IEEFA.
Điều khoản đích đến
Tham vọng LNG ngày càng tăng của Tokyo đang định hình lại chiến lược mua sắm của họ.
Trong năm tài chính 2021, 53% khí đốt do các công ty Nhật Bản mua, tương đương 45 triệu tấn, là theo các hợp đồng cấm bán lại, một điều kiện do các nhà sản xuất như Qatar áp đặt, theo JOGMEC.
Khảo sát của họ cho thấy tỷ lệ đó giảm xuống còn 42% trong năm tài chính trước, một phần cũng do Tokyo đạt được nhiều thỏa thuận hơn với các nhà sản xuất linh hoạt hơn, chẳng hạn như Hoa Kỳ và Úc.
“Tuy nhiên, đến năm 2030, 60% hợp đồng sẽ không có hạn chế về điểm đến, có nghĩa là khả năng giao dịch LNG của Nhật Bản có thể tăng trong thập kỷ này”, Christopher Doleman, chuyên gia LNG tại IEEFA cho biết.
Cạnh tranh thương mại với Trung Quốc, quốc gia đã vượt qua Nhật Bản trở thành nhà mua LNG lớn nhất vào năm ngoái và đang mở rộng sang thương mại toàn cầu, cũng đóng một vai trò.
Tập đoàn Dầu khí Trung Quốc (PetroChina) cho biết, nhập khẩu LNG của Trung Quốc dự kiến sẽ tăng tới 12% trong năm nay, lên 80 triệu tấn, và Bắc Kinh đang bán lại một số LNG cho các nước thứ ba.
“Trong trung hạn đến năm 2030, cạnh tranh thương mại có thể trở nên khốc liệt, khi chu kỳ giảm giá tiếp theo bắt đầu với một làn sóng nguồn cung mới,” Nobuoka của LSEG cho biết, đề cập đến các dự án LNG mới dự kiến đi vào hoạt động trong những năm tới cần người mua.
Đẩy lùi quá trình chuyển đổi
Các nhà hoạt động khí hậu ngày càng kêu gọi Nhật Bản, với một phần tư năng lượng được tạo ra từ năng lượng tái tạo phi hạt nhân, nên bỏ qua khí đốt, thứ mà ngành công nghiệp coi là nhiên liệu “chuyển đổi”, và giúp các quốc gia khác giảm CO2 bằng cách chuyển thẳng từ than sang năng lượng tái tạo.
Australian Market Forces, một nhóm hoạt động khí hậu nắm giữ cổ phần tại Chubu Electric Power (9502.T) và Tokyo Electric Power (9501.T), đồng sở hữu tiện ích hàng đầu JERA, đã kêu gọi JERA suy nghĩ lại các kế hoạch cho châu Á và tập trung nhiều hơn vào năng lượng tái tạo.
Will van de Pol, Giám đốc điều hành của Market Forces cho biết: “Một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với hành động vì khí hậu trên toàn cầu là đề xuất xây dựng cơ sở hạ tầng điện khí LNG ở các nước châu Á đang phát triển.”
Là một nhiên liệu chuyển đổi, LNG là “không thể thiếu để đạt được giảm CO2”, JERA, công ty có cả các dự án khí đốt và năng lượng tái tạo ở châu Á, cho biết với Reuters qua email.
Cre: Reuters – biên soạn bởi EDU TRADE
