Giá quặng sắt chịu áp lực điều chỉnh, chạm đáy hai tháng do nhu cầu thép suy yếu

Thị trường quặng sắt thế giới tiếp tục chịu áp lực bán mạnh khi giá giảm xuống mức thấp nhất trong gần hai tháng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ nhu cầu tiêu thụ thép tại Trung Quốc suy yếu trong giai đoạn thấp điểm theo mùa, trong khi biên lợi nhuận của các nhà máy thép bị thu hẹp bởi chi phí nguyên liệu đầu vào tăng cao.

Diễn biến này đang làm gia tăng lo ngại về triển vọng ngắn hạn của nhóm nguyên liệu công nghiệp, đặc biệt khi Trung Quốc vẫn là quốc gia tiêu thụ quặng sắt lớn nhất thế giới và chiếm hơn 70% lượng quặng sắt vận chuyển bằng đường biển toàn cầu.

Giá quặng sắt xuống mức thấp nhất trong hai tháng

Kết thúc phiên giao dịch ngày 4/6, hợp đồng quặng sắt được giao dịch nhiều nhất trên Sàn Đại Liên (DCE) giảm 1,85%, xuống còn 767,5 nhân dân tệ/tấn. Đây là mức thấp nhất kể từ giữa tháng 4 và cũng là phiên giảm mạnh nhất trong gần hai tháng.

Trên Sàn Singapore (SGX), hợp đồng quặng sắt giao tháng 7 giảm 1,84%, xuống còn 101,75 USD/tấn, mức thấp nhất kể từ đầu tháng 3. Áp lực bán gia tăng khi nhà đầu tư lo ngại nhu cầu thép tại Trung Quốc tiếp tục suy yếu trong mùa xây dựng thấp điểm.

So với vùng giá trên 110 USD/tấn hồi đầu quý II, quặng sắt đã điều chỉnh đáng kể khi các yếu tố hỗ trợ trước đó dần suy yếu.

Nhu cầu thép tại Trung Quốc giảm tốc

Theo các tổ chức nghiên cứu thị trường, nhu cầu thép tại Trung Quốc đang chịu tác động từ thời tiết bất lợi và sự chững lại của lĩnh vực xây dựng.

Mưa lớn và nắng nóng kéo dài tại nhiều khu vực đã khiến hoạt động thi công ngoài trời suy giảm, kéo theo nhu cầu sử dụng thép giảm theo. Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc cho biết thị trường đã bước vào giai đoạn nhu cầu thấp sớm hơn thường lệ trong năm nay.

Dữ liệu từ Mysteel cho thấy mức tiêu thụ biểu kiến của 5 sản phẩm thép chủ lực tại Trung Quốc giảm 3,1% so với tuần trước. Đây là tín hiệu cho thấy nhu cầu từ các ngành hạ nguồn đang suy yếu rõ rệt.

Biên lợi nhuận ngành thép bị thu hẹp

Một trong những yếu tố gây áp lực lên giá quặng sắt là biên lợi nhuận của các nhà máy thép đang bị bào mòn.

Trong khi giá thép thành phẩm liên tục giảm, giá than luyện cốc và than cốc lại tăng mạnh do lo ngại thiếu hụt nguồn cung từ Trung Quốc sau các sự cố khai thác mỏ gần đây. Điều này làm gia tăng chi phí sản xuất thép và khiến nhiều nhà máy cân nhắc cắt giảm công suất.

Các chuyên gia cho rằng nếu giá thép tiếp tục suy yếu trong khi chi phí nguyên liệu duy trì ở mức cao, nhu cầu mua quặng sắt của các nhà máy sẽ còn chịu áp lực trong thời gian tới.

Thị trường thép đồng loạt giảm giá

Sự suy yếu của quặng sắt cũng kéo theo đà giảm trên thị trường thép Trung Quốc.

Trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE), thép cây, thép cuộn cán nóng và thép dây đều giảm giá trong các phiên gần đây. Đặc biệt, thép không gỉ ghi nhận mức giảm mạnh nhất khi nhu cầu từ lĩnh vực sản xuất công nghiệp chưa có dấu hiệu phục hồi rõ rệt.

Nhiều tổ chức phân tích cho rằng thị trường thép đang đối mặt với nguy cơ dư cung nếu các nhà máy không chủ động điều chỉnh sản lượng phù hợp với nhu cầu thực tế.

Triển vọng giá quặng sắt vẫn phụ thuộc vào Trung Quốc

Trong ngắn hạn, triển vọng giá quặng sắt sẽ tiếp tục phụ thuộc vào diễn biến nhu cầu thép tại Trung Quốc cũng như các chính sách kích thích kinh tế của Bắc Kinh.

Nếu lĩnh vực bất động sản và đầu tư hạ tầng được hỗ trợ mạnh hơn trong nửa cuối năm, nhu cầu thép có thể phục hồi và giúp giá quặng sắt lấy lại động lực tăng trưởng. Ngược lại, tình trạng tiêu thụ yếu kéo dài sẽ khiến thị trường tiếp tục đối mặt với áp lực điều chỉnh.

Đối với nhà đầu tư giao dịch hàng hóa tại Edu Trade, diễn biến của quặng sắt là chỉ báo quan trọng đối với toàn bộ nhóm kim loại công nghiệp. Sự thay đổi trong nhu cầu thép tại Trung Quốc không chỉ ảnh hưởng đến giá quặng sắt mà còn tác động trực tiếp đến các mặt hàng như thép, đồng, nhôm và các nguyên liệu công nghiệp khác trên thị trường hàng hóa phái sinh.